曾預言金融海嘯 投資大老馬克斯：比特幣不是真的！

2017/07/31 12:21

虛擬貨幣價格不斷飆漲，但也面臨泡沫化危機。曾準確預測全球金融海嘯的億萬富翁投資大老馬克斯（Howard Marks）對比特幣、以太幣等虛擬貨幣發出警告，直言「它們不是真的！」馬克斯日前談到比特幣和以太幣等虛擬貨幣時表示：「數位貨幣只不過是一股毫無根據的風潮（甚至可能是個金字塔騙局），除了有人將為其支付的價格之外，它們幾乎沒有任何價值，但是有人願意為此埋單。」而這些人就是押注數位貨幣波動的投機客和玩票型投資人。馬克斯表示：「沒有人能夠讓我相信這些貨幣的意義，它們不真實！」馬克斯認為，虛擬貨幣狂熱的現象就和17世紀鬱金香泡沫經濟、18世紀南海泡沫和20世紀末網路泡沫的情況相同，都是初期價格瘋狂飆高，但泡沫化後價格也將隨之崩跌。根據彭博數據，今年來比特幣約漲180%。另外，coindesk的數據則顯示，以太幣同期暴漲約2300%。馬克斯指出，虛擬貨幣興起，原因除了社會對實體金融市場的懷疑，其中包含對國家貨幣價值的質疑，另一部分是因為千禧世代對虛擬事務的接受度很高，「但它們不是真的。」

宋鴻兵：人民幣國際化是手段而非目標！

人民幣國際化是手段而不是目標



      第一，人民幣國際化是手段而不是目標，很多人都沒有把這個邏輯想清楚。什麼叫手段？我剛才已經講到了，英國和美國的崛起，特別是我節目中講到美國崛起的時候，特別談到的新英格蘭的模式，新英格蘭模式最後之所以能夠壓倒其它兩種模式，關鍵就是它能夠建立起全球商業網絡，要掌握渠道，這一點才是我們真正的戰略目標。這一點超過了使用任何貨幣的價值和作用，當你真正能夠在全球建立網絡、建立這種銷售渠道的時候，你才可以說是一個崛起中的大國，而現在我們這一點是遠遠沒有做到的。

      在建立全球網絡過程之中使用什麼樣的貨幣？什麼好用用什麼，這就是一個實用主義態度，當年美國人，就是新英格蘭人在歐洲，比如在西班牙、在意大利，在這些南歐國家建立商業網絡，包括在加勒比海，他們都是使用英鎊的，這沒有關係，因為什麼？因為客戶是你的，渠道掌握在你手上，你了解對方市場的信息，對方需要什麼，你這個地方能夠提供什麼，哪個地方有什麼，這些信息和這些網絡的組建、客戶關係的組建，這是最有價值的，而你為了使這個戰略目標得以實現，可以使用任何貨幣，你要的是這種人脈關係網、你要的是渠道，這是第一個回答。就是人民幣國際化，僅僅是為這個總目標服務的一種手段，而不是目標本身。


“一路一帶”為什麼重要



      第二，在人民幣國際化進程之中，為什麼我提出要往西發展，“一路一帶”這個戰略我為什麼這麼反復強調它，就是因為你在那兒建立一個新的客戶體系，開發的是一個全新的網絡，啟動新的市場。所以在那個地方，你可以有效的建立起你自己的網絡，建立自己的商貿網絡，這是往西發展的一個重要好處。而在全球其他已經有的成熟市場中，你想打進去，想把別人建立了好幾百年的體系搶到你手中，這個難度太大，所以你必須得有自己的商業網絡的根據地，必須要朝歐亞大陸縱深去發展，去建立全新的，沒有被開拓出來的，或者沒有被別人所壟斷的新型網絡。


人民幣國際化只起輔助作用



      第三，人民幣國際化在這個過程中能夠起到幫助的作用，比如說在“一路一帶”過程中，不管使用人民幣結算還是使用人民幣貸款，你的目標都是為了使商業網絡屬於你，或者說被你有效控制，而不是相反，而不是我們為了人民幣國際化而去做一些事，這就是根本區別。


控制全球的商業貿易網絡才是根本



      第四，你剛才說所的這個根的問題，我在我的《貨幣戰爭4》中重點談到過這個問題了。我的觀點是，現在披著美元的外衣在外面走，也是可以的，從目前的情況來看也是可以的，只要你能夠把網絡抓到手上，建立起自己的網絡，這樣做或者是直接用美元都是可行的，都沒有問題的。那麼你說到貨幣根的問題怎麼來解決？由於你的“皮”已經在外面廣為流通了，變這個根相對來說是比較簡單的，這就是我們看到1971年8月15號美國宣布廢除金本位，他其實把全世界貨幣的根全部給斷了，一刀斬斷，全世界的貨幣是跟美元掛鉤、美元跟黃金掛鉤，只有美元一個貨幣是跟黃金掛鉤。所以他只需要一天時間，就可以把全世界所有貨幣的根全部斷掉換成美國國債。這給我們一種什麼啟發？就是你現在說的沒錯，我們現在是以美元作為抵押品，我們是美元的一張皮，這沒有錯。但是這就像美國當時一樣，當他建立起全球真正的網絡之後，他如果斷掉這個根，其實也就是一個法令的調整，就是這一個過程。 70年代，當時亂了很多年，但是他能調整過來，中國也一樣。

      如果說你把外面的網絡建立起來了，全球的商業網絡掌握在你手上，你無論用人民幣來做這個事還是用美元做這個事，還是用任何貨幣做這個事，都不要緊。但是如果說你真的到那個時候想要調整貨幣根其實也一樣，因為全世界大家使用的人民幣，他並不知道人民幣背後究竟是什麼。而你通過法律在一個階段之內，把發行貨幣的機製做根本性的調整，比如說我就是把央行負債表的資產替換了，從美元替換成黃金，從美元替換成中國的國債，從美元替換成SDR，都可以。所以這本身並不是一個問題，只要你有足夠的資產。

      比如說，中國可能一直在收集黃金，當你的體系中擁有，現在據說有5000噸，再翻一倍到10000噸，當你擁有這個實力的時候，你就可以在一夜之間把央行體系之外的黃金儲備（我估計現在很多是在統計報表之外）納入你的資產，用納入的形式其實是置換了美元資產。央行負債表中，美元被拿出去了，黃金被拿進來了，或者人民幣的主權國債被拿進來了，所以這個過程是可以調整的，而其他國家，已經在使用人民幣的國家並不知道或者說他不在乎你裡面發生了什麼。而且一聽說你全部換成黃金了，那更好，他的信心更強，而其他外面所有的交易方式，所有已經建成的金融體系和基礎設施完全不用動，就能夠完成一次悄悄的革命。

      所以我們首先得把關鍵問題理清楚，關鍵的問題是要像崛起之中的那些大國所做的那樣，要控制全球的商業貿易網絡，所以在這個過程之中，要藉用一切貨幣手段，什麼好用用什麼，這就是實用主義態度。當然，關於這個問題，我們要展開討論貨幣發行機制，需要一個更完整的時間。


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