時寒冰
現在，即使有“陰謀”潔癖的人，也不得不承認，冥冥之中，國際大棋局似乎在沿著一條明確既定的路線演變。
在《時寒冰說：經濟大棋局，我們怎麼辦》中，我提到的幾個路線圖中：中東動盪路線圖正在敘利亞如火如荼的演進；債務危機路線圖已經輪到日本……以至於《時寒冰說：經濟大棋局，我們怎麼辦》的韓文版翻譯時，韓國方面感到吃驚。
事實上，棋局的演變正變得越來越快，這一點，我的許多博友們都清清楚楚地看到了。
2012年3月27日，我在《伯南克的至尊魔戒與棋局》中寫道：“如今，伯南克正在渴望擁有新的魔戒——此前他已經擁有兩枚，假如QE3能夠推出，與此前的兩枚魔戒並立，伯南克，亦或伯南克的美聯儲，亦或美聯儲的強大後盾美利堅合眾國，將擁有了更強大的增強自身財富的武器——當美元強勢而起，伯南克的美聯儲就擁有了更強大的能量，這種能量一旦與歐債危機後的狼藉、中國泡沫破滅後的蕭殺對接，將發揮出巨大的威力。美元的貶值過程是一個漫長的過程，一如人民幣的升值過程是一個同樣漫長的過程一樣，但一旦二者轉勢，將在很短的時間內完成此前漫長時間才能完成的過程。其實，用一句話就可以把伯南克的意圖說清：在美元升值之前，盡可能多地擁有美元！”
隨後，我給廣大博友們了三個時間點，最後一個時間點是2012年的12月，之所有定下這個時間點，因為它是美聯儲能夠推出量化寬鬆政策的最後時間。
結果：同年9月13日，美國聯邦儲備委員會宣布推出第三輪量化寬鬆貨幣政策（QE3），以進一步支持經濟復甦和勞工市場。
同年12月12日，美聯儲宣布了第四輪量化寬鬆貨幣政策，每月採購450億美元國債，替代扭曲操作，加上第三輪量化寬鬆每月400億美元的的寬鬆額度，聯儲每月資產採購額達到850億美元，並用量化數據指標來明確超低利率期限。該政策目標是進一步支持經濟復甦和勞工市場。
伯南克出手如此之快，令很多人感到吃驚。但如果站在棋局的角度來看，這一切都是那麼順理成章。我在此前分析過，伯南克意在“盡可能多地擁有美元”，而根據大棋局推導，他必須在2012年實現這一目標。伯南克趕在2012年12月份，做完了準備工作，幫助美國完成了最重要的部署。
那麼，接下來，他所做的，或者，華爾街要做的，就是等待良機。
我在《伯南克的至尊魔戒與棋局》的結尾寫道：“當伯南克擺好棋局，它等待的將是：一、下一個希臘——葡萄牙、西班牙債務危機的惡化。二、日本債務危機爆發。三、中國貨幣泡沫+地產泡沫+股市泡沫及隨後的破滅。”
現在的棋局演變，已經做了最明確的註解。
我此前反反复復強調，泡沫的對接是必然的。在《微訪談之1：解答各位朋友關心的問題》（詳見：http://shihb.blog.sohu.com/239654800.html）和《微訪談之2：解答各位朋友關心的問題》（詳見：http://shihb.blog.sohu.com/239654994.html）中，都有朋友問道這個問題，我做了針對性的回答，有興趣的朋友可以參考一下，裡面有許多對大家所關心問題的解答。
泡沫的對接在大棋局中起著承上啟下的作用，是必不可少的環節。
2012年9月26日，在《中國股市的命門》中，我認為，十八大是中國股市的一個重要節點，文中認為，“在18大這一最重要的節點明確以前，股市的陰霾不散，但我認為，這一節點的明朗化不會拖延太久。事實上，近期，在國內機構狂賣股票的時候，QFII一直在大膽吃進。當人們被恐懼淹沒時，更應該鎮定和理智。”
其實，確切的轉折點應該是2012年12月15日至16日召開的中央經濟工作會議。正是在中央經濟工作會議召開的前夕（12月12日，美聯儲推出了QE4，伯南克的自信其實也是建立泡沫必然對接的基礎之上的），因為，十八大涉及的是人事變動，而中央經濟工作會議則是黨換屆後與2013年3月政府換屆前集體決策的會議。
這次中央經濟工作會議的內容極其重要。很多人從枯燥乏味的官方聲明中，沒有看到多少新內容，但是，新內容不必多，有那麼一點點，如果是關鍵的，就具有明確的指導意義。
中央經濟工作會議後，我在復旦大學給金融、房地產班們上課時，談到了此次的變化：
我們不妨看一下對比：
（一）少了幾個關鍵字。
2011年12月，中央經濟工作會議： “堅持房地產調控政策不動搖，促進房價合理回歸”。
2012年12月，中央經濟工作會議：“堅持房地產調控政策不動搖。”與2011年相比，“促進房價合理回歸”沒有了。
（二）少了關鍵詞。
2011年，中央工作會議提出“要推進營業稅改徵增值稅和房產稅改革試點”。
今年的中央工作會議沒有提及房產稅問題。
（三）收入分配改革預期落空。
2004年，中央經濟工作會議提出“要研究制定收入分配改革方案，努力扭轉收入差距擴大趨勢”。這是中央經濟工作會議首次提到收入分配改革。
而在2012年，人們重點期待的收入分配改革卻絲毫沒有提及。
以上意味著什麼，已經無需多言。
2012年中央經濟工作會議最重要的一個點是：積極穩妥推進城鎮化，著力提高城鎮化質量。
中央經濟工作會議強調，城鎮化是我國現代化建設的歷史任務，也是擴大內需的最大潛力所在，要圍繞提高城鎮化質量，因勢利導、趨利避害，積極引導城鎮化健康發展。
這些變化意味著什麼？同樣無需多言。
誠如我在大道至簡系列文章中的分析，此定調一出，跟基建相關的水泥、地產等相關股票立即上漲，中國股市拔地而起，相關板塊輪番表演！
即便是那些對泡沫對接深深懷疑的人，也開始發現，股市不再吞噬財富，而變成了推手。那些收集了無數散戶含淚割出的籌碼的人，成了最大的受益者。他們永遠是這個市場的勝利者，因為，在這樣一個市場，只有權力主導者與距離權力最近的人，才能立於不敗之地。
一些人常常因為短暫的市場表現而忽略大趨勢演變。當然，在中國這樣一個信息完全不對稱的市場，這是難免的，或者說，是必然的。
但至少，我們應該相信，泡沫對接之前，市場會帶來相應的回報，誰能抓到多少，遠離權力的人就只能靠運氣了。
近10年來，中國的經濟發展過於依靠房地產，導致人才和資源大量向房地產領域集中，成為加速中國經濟結構走向畸形的一股極其重要的力量，資源配置的嚴重不合理抑制了中國相關產業的發展，從而，營造出了今天這個被繁花似錦包裹著的千瘡百孔的繁榮。
中國經濟已經嚴重失衡。經濟基礎已經在這個過程中被摧毀殆盡。能夠讓經濟不減速的唯一做法，只能是繼續換湯不換藥，以增發貨幣的方式，助推與房地產發展相關的產業，在畸形的道路上繼續悲催地走下去。城鎮化與房地產的距離有多遠？簡單說，不過是房地產路線換了一種不太讓老百姓覺得扎眼的說法而已。
通往墓地的道路永遠是鬱鬱蔥蔥，且鋪滿鮮花的，只有到了看到墓碑的那一刻，才會恍然覺醒，但一切的一切，都將成為過去。
大勢既定，無用書生，徒傷悲而已。其他分析另外撰文。
於2013年1月10日夜
沒有留言:
發佈留言